В Ленинграде, в 1965 году, подполковник Михаил Широков получает тревожную новость: в городе замечен его давний соперник, Александр Строганов, более известный как Граф. Этот бывший каратель и диверсант, работавший на немецкую разведку в военные годы, вновь появился на горизонте. С помощью остатков белогвардейского подполья, тайной группы "Зигзаг" и информатора в милиции, он вынашивает коварный план уничтожения города, включая взрыв нескольких ключевых символов революции, среди которых и Большой дом. Молодой оперативник Михаил Широков, тогда еще под началом старшего лейтенанта Еремеева, уже однажды сорвал подобную операцию, но Графу удалось скрыться. Теперь Широков вновь оказывается на его следе, проверяя всех Строгановых в Ленинграде. Подозрение падает на киномеханика, который, как выясняется, вместе со своей супругой Лорой был отправлен в СССР американской разведкой. Их миссия — похитить известного физика-ядерщика и переправить его за границу. Широков и его команда начинают операцию по их задержанию.
