В 1983 году Юлия Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и активными занятиями спортом. Она и представить не могла, что вскоре её ждёт работа в КГБ. Юлия удивительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом из засекреченного научно-исследовательского института. Команда контрразведчиков под руководством Волохова разрабатывает сложный план, чтобы выявить шпиона в оборонном секторе. Они решают внедрить Юлию в окружение Уиллера, рассчитывая, что он не устоит перед её сходством с его покойной женой.
