Полковник Николай Устюжанин, бывший оперативник военной контрразведки, мастерски владеющий навыками стрельбы и рукопашного боя, всегда готов рисковать собой ради выполнения миссии. В ходе одной операции, участником которой является Николай, происходит неудача, и один из агентов погибает. Уверенный в том, что в отделе завелся предатель, Устюжанин сталкивается с временным отстранением до конца расследования. Чтобы выманить врага, который, как считает Николай, захочет его устранить, он отправляется в отдаленную деревню к своему товарищу, управляющему приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что некоторые из его предшественников таинственно исчезли или были убиты.