В городе N задержаны несколько молодых людей, подозреваемых в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница зарубежного университета и социальная активистка, которая также является дочерью губернатора. Медиа критикуют власти, обвиняя их в злоупотреблении полномочиями, пока следственные органы ведут допросы.
В это время Раевский, направляясь в аэропорт, встречает Наталью, молодую послушницу. Его привлекает её полное равнодушие к нему, и он увлекается общением с ней. Основная история раскрывается через допросы и откровенные беседы, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский вернулся с матерью из-за границы. Узнав о его приезде, Николай Шустов, давний друг, стремится восстановить дружбу и знакомит Раевского со своей компанией.
Молодые люди увлечены философскими разговорами, поисками себя и границ своих возможностей, а также флиртом. Со временем испытания становятся более жесткими, и источники острых ощущений — всё более экстремальными. Неожиданно появляется оружие, и невинная шутка оборачивается пролитием первой крови. Вскоре возникает идея создать "тайное общество", мечтающее изменить мир. Для названия они выбирают броский термин из каббалы — "Клипот".
